Mazurka est un concertiste qui a perdu ses papiers à Madrid.
Bloqué dans la capitale en attente d' un visa du consulat, il fait la connaissance de Walter Cümmings, un journaliste allemand qui l'initie à la vie nocture madrilène en lui donnant rendez-vous chaque soir dans un bar différent, jusqu'à ce que Mazurka obtienne son visa. Mais Cümmings est un personnage étrange...